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Durante los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), un descenso del 78% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, si consideramos el período de 12 meses, la financiación total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cifra más baja jamás registrada.
Estos datos provienen de la octava edición del informe. Camino Insurtech Latamelaborado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria insurtech en América Latina.
En relación al capital riesgo, el estudio informa que el número total de startups insurtech en la región es de 498, un aumento del 6%. Teniendo en cuenta una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses es del 16%, con 77 nuevas compañías de seguros.
Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de insurtechs. La región Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtechs creció un 11%, con una tasa de internacionalización general del 13,4%. En este contexto, las startups de seguros multilatinas representan el 13% y operan en más de un país.
Los principales impulsores del aumento en las tasas de expansión son Perú (42%) y Chile (30%) debido a la necesidad de escalar sus operaciones. En cambio, Brasil exporta muy poca insurtech (menos del 1%) debido a la autosuficiencia de su mercado interno.
El índice de atractivo de las empresas extranjeras es del 24,2%, lo que supone un aumento de 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, esta tasa fue del 35%, frente al 18,1% del estudio anterior.
Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a las compañías aseguradoras extranjeras.
Mortalidad Insurtechs
El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual del ecosistema insurtech es del 10%, desapareciendo 49 aseguradoras en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que sugiere que la multilatina puede ser fundamental para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores es del 67% frente al 33% de los facilitadores.
Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las mejores tasas de mortalidad con un 4% y 7% respectivamente.
El 53% de las insurtechs se centran en la distribución de seguros, un 6% menos que en 2020. La mayoría de los distribuidores se centran en seguros personales de automóviles y de hogar utilizando modelos de corredor-agente general (MGA), lo que representa el 42%.
En términos de habilidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa el 47% del total dentro del ecosistema insurtech latinoamericano.
Finalmente, el estudio revela que el 18% de las insurtech ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, además de la gestión de siniestros (14%) y la detección de fraude (6%).
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